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8月份国内资本市场风起云涌,自“内循环”定调以来,Q345B方矩管市场做多情绪一度聚集,叠加股市科创板注册制首秀,商品联动性增强,期现价格走出一波快速拉涨行情。但随着利好消息的集中释放,Q345B方矩管市场缺乏持续驱动因子,资本亦面临落袋为安,导致价格一度冲高回落,月末唐山等地限产趋严,激发市场拉涨热情,Q345B方矩管价格再度上扬。
从消息面来看,由于前期唐山等地限产把关不严,近日有加强的迹象,致使Q345B方矩管市场对整个冬季限产的强化预期明显上升,短期消息面影响占据主导,9月份市场开门红的可能性较大,后期需要动态观察具体落实情况。
中长期来看,Q345B方矩管市场仍将向供需端回归,影响市场的主要逻辑仍然是“金九银十”的需求预期能否兑现。从当前来看,需求边际走弱暂时没有扭转的迹象。今年多雨的季节影响暂时还没有完全散去,国家对于房地产政策收紧预期,使得市场更加依赖大基建和制造业。需要关注的是,国家近期关于房地产行业“三条红线”的调整,需要在9月底上交降档方案,短期能否释放赶工需求动态观察,房地产对家电的影响不可忽视。
短期来看,钢市仍然没有走出震荡区间,Q345B方矩管市场多空双方博弈的需求预期即没有兑现也没有证伪,后期仍然是市场博弈的焦点,若Q345B方矩管需求好转并快速启动去库进程,金九银十仍然可期,反之则面临泡汤。
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